关于选股,市场上流传着一句很有名的话叫作“选股如选妻”。当然这是很不全面的,但它在一定程度上反映了选股的重要意义。对于中小投资者来说,大多数时间的操作是冲动性的、无序的、甚至是盲目的,介入个股的随意性很大,道听途说、轻率跟风等都是很常见的现象。
而对于庄家来说,他们都有着严格的选股标准和条件。
一、庄家选股的标准
1．基本面
基本面包括宏观经济运行态势和上市公司基本情况。宏观经济运行态势反映出上市公司整体经营业绩,因此宏观经济与上市公司及相应的股价有密切的关系。上市公司的基本面包括财务状况、盈利状况、市场占有率等各个方面。
对于庄家来讲,通常会关注股票的如下情况：募股配股资金产生效益的质量与时间；未分配利润及资本公积金、净资产值；有无送股历史,流通股比例。在具体操作中,庄家偏好选择有利润增长潜力,未分配利润多,资本公积金与净资产值高,无送股历史,流通股占总股1/3以上的股票。另外,庄家往往还会考虑基本面的改观潜力。那些基本面优异、受到国家产业政策扶持的股票,前景看好、价格较高,容易导致筹码分散,庄家难以吸到货。而基本面差,无人问津的股票,如果通过潜在题材出现而使基本面改观,往往是庄家追捧的对象。
2．技术面
所谓技术面,是指反映股价变化的技术指标、走势形态以及K线组合，为股价后期的走势及变化作一判断。
一般来讲,庄家在选股的时候会从下面三点加以分析。
(1)看流通盘大小与自己的资金量是否相同，用太小的资金炒作太大的盘子,会感到力不从心,推不动盘口。一般情况下,庄家如果能够拥有50%以上的流通盘,就可以操纵股价。大机构炒大盘股往往是为了控制大盘指数,激发市场人气。
(2)看筹码分布是否均匀，这是指筹码分布在不同价位、不同投资者手中。
(3)看当前个股走势，看个股是已经初步探底完成还是正处于下跌过程,逆个股走势往往难以奏效。
3．题材面
在股市中,题材可供庄家借题发挥,可以引起市场大众跟风。例如,外资进入股市了,就出现了外资收购概念股；奥运申办成功了,立刻就出现了奥运概念股。总之,一切可以引起市场兴趣的话题都是炒作题材,所涉及的股票也就成了题材股。
事实上,庄家喜欢板块运作以增加市场联想性,在题材爆发前半年庄家开始运作,采取反复运行震荡上扬方式,在市场无其他题材抢风头的横盘阶段一炮打响。收购、股权转让、资产重组等是市场永恒的炒作题材。重组股更是重中之重,通过重组会使上市公司基本面得到改观,股本扩张。下图为吉电股份2015年2月4日的K线图,吉电股份启动资产重组,庄家借机拉抬股价连续涨停。
【吉电股份因资产重组受到庄家青睐】
二、庄家选股的条件
1．股价低
由于股市目前还没有做空机制,只有买进股票之后拉高出货才能获利,虽然有时庄家也会通过高抛低吸、故意打压而洗筹或降低成本,但主要的获利手段还是高位了结。因此,介入个股的价格越低,以后拉升的空间也就越大,当然获利的空间也随之较大。通常情况下,大致有下面一些对应关系：大盘低价股5元以下；中低价亏损股5元以下；成长性较好的科技股15元以上：刚上市的新股10－15元。
纵观股市的发展,投资者不难发现：庄家最喜欢让股市“贫农”翻身,而不喜欢给高价股再戴高帽。下图为庄家拉升中国一重股价,拉升前,中国一重的股价只有6.52元,属于明显的底股价股票,拉升后飙升到11.62元。
2．流通盘小
流通盘小,庄家实现控盘就很容易。若庄家控制某股流通筹码50%以上,股价自然可由庄家说了算,因而小盘股被庄家追求的可能性大。参与小盘股关键是要把握介入时机,对底部形态完好、无潜在题材的个股宁可信其有（有庄、有题材、有机会）,不可信其无。
当然,不同的庄家在考虑流通盘时,还必须根据自身的条件选择流通盘的大小,其中需要注意的是收集筹码的比例、可调配资金的数量、控盘的时间及能力、做庄的周期及筹码的兑换程度等。
3．有炒作题材
一只股票只有拥有了题材,才会有炒作的价值。
在上述选股条件中,其实还有几点是庄家所重视的：一是所选目标股应该是近些年来没有爆炒过的个股；二是所选目标股是否有其他的庄家机构潜伏在内,否则的话庄家之间的搏杀将十分惨烈,做庄成功的难度也会成倍增大,这点当然是应该尽力避免的。
事实上,坐庄主要就是资金的问题。如果资金量较大,庄家可以同时选择多只股票,而且这多只股票基本都是有内在联系的,能构成板块,形成市场板块联动,更有利于庄家坐庄成功。
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