数据显示，在基金季度增持最多的个股中，分众传媒、美亚柏科、恒华科技这些TMT概念股名列前茅，均被增持超过1000万股。同时，这些绩优“长跑”基金减持股数最多的上市公司多为银行、消费等蓝筹股，如农业银行、工商银行、华润双鹤、海信电器等。不仅如此，天相数据对所有基金半年度的统计数据显示，上半年净买入额最高的个股中频繁出现科技等成长股的身影。其中，浪潮信息、东方财富、天齐锂业、分众传媒、海康威视等名列基金净买入榜前列。相反，五粮液、中国平安、新华保险、伊利股份等蓝筹股的净卖出额居前。 本站认为机构调研方向在某种程度上代表了未来投资的关注点，而机构对于成长股的重视度加深也与其调仓路径不谋而合。嘉实优化红利基金经理季文华直言，该基金上半年的投资策略是在消费和成长中积极寻找结构性机会。 季文华认为，中国拥有世界上最大的中等收入群体，拥有巨大的消费市场。当人均GDP超过8000美元后，消费对GDP的贡献将不断提升。消费升级是一个大的趋势，消费领域有很好的投资机会。上半年他在消费领域重点配置了食品饮料、家电、医疗保健等细分行业。 另外，流动性边际放松有利于成长股。因此，该基金在成长股方面重点配置了医疗服务、电子、传媒和计算机等细分领域。本站注意到年初以来，白马蓝筹股的回调拖累了嘉实优化红利基金的收益率。但数据显示，二季度该基金组合中的成长股对净值作出了一定的贡献。 实际上，机构调研方向也逐渐向科技等成长股倾斜。截至8月30日，二季度以来受机构调研家数最多的是电子领域的海康威视，共有573家机构参与调研。其中，公募基金、私募基金各有93家和222家，易方达、工银瑞信、民生加银、农银汇理、富国、兴全等多家公募基金在列，淡水泉、高毅资产等知名私募也参与其中。另外，对汇川技术、利亚德、广联达、大华股份等公司调研的机构也超过200家。
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2019-07-30 
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