为了支持工业互联网的发展,从2016年的《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》到2017年的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,从工业互联网专项工作组设立到《2018年工业转型升级资金工作指南》出台,再到6月7日工信部最新发布的《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》,我国对工业互联网的政策支持不断。据中国工业互联网产业联盟测算,2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元。在2017年到2019年期间,预计产业规模将以18%的年均增速增长,至2020年时将达到万亿元规模。我们预计工业互联网的政策持续性与基本面的支撑将会超预期。工业互联网平台是整个工业互联网体系中最重要的环节,也是上市公司所能参与最深的一环。
投资重点建议关注双跨平台、行业级平台的机会,2018年10月将公布五家跨行业跨领域平台名单,潜在可以被选入的公司值得配资投资者关注。中信证券认为,结合投资弹性来看,软件类企业有较大投资机会,看好第一梯队的用友网络(600588)和东方国信(300166),有望成为行业垂直平台的宝信软件(600845),以及信息化服务商汉得信息(300170)、赛意信息(300687)等。