既有政策铺路搭桥，将“强强联合”写入整体改革方案，又有二级市场国企改革主题升温，今年此概念的新发基金规模超过500亿元。中国国企改革正越来越具备天时地利，进入实质操作阶段，也有望成为支持A股牛市的一支稳定力量。
近一个月，中央层面针对国企改革动作频频，仅上周就有国资委发布要求加大央企内部资源整合的通知，以及中央全面深化改革会议通过两份聚焦国企改革的先导性文件，强调要把国企做强、做大、做优。分析师预计，这意味着迟迟未能落地的国企改革顶层设计即将出台。
《华夏时报》还由接近国资委的人士处获悉，“强强联合”已被写入将要出台的国资国企改革整体方案中，其目的在于优化资源配置，有效解决重复建设、过度竞争等问题，不断增强国有经济活力、控制力、影响力、抗风险能力。
“强强联合”不仅可能在即将公布的方案中得到明确体现，也已经为上市国企付诸行动。本周中国重工临时停牌，拟披露重大事项。午后开盘后，中国船舶从绿盘瞬间直线拉至涨停。而且，上述国资委人士还向《华夏时报》表示，南北车合并成为倡导“强强联合”的典范，“央企重组很少会在国务院常务会议上讨论，但南北车不仅上了会，而且每一步进展都要向中央领导汇报”。
民生证券研究院执行院长管清友(微博)将南北车合并归类为“行业内横向的强强联合”，主要是将行业内业务相同或相似的央企合并同类项，避免恶性竞争，最大程度地发挥规模经济与协同互补效应，打造具有国际竞争力的“行业排头兵”。他预计，央企整合的步伐会比较稳健，“成熟一家，重组一家”，基本保持了一年两家的节奏。
另一方面，在国企改革市场行情升温的同时，公募基金也纷纷发行以国企改革为主题的基金。
据统计，近期新成立和正在发行的改革概念基金共有20多只。仅在今年上半年至今，就有14只改革主题的新基金发行募集且基金合同生效。《经济观察报(微博)》根据6月12日同花顺数据统计，上述14只基金最新总规模超过551亿元。该报还获悉，招商基金和华安基金均会在近日发行国企改革主题的基金。
平安证券分析师房雷指出，从主题的角度看，6月的国企改革热度将如同5月的军工板块，且在结构上地方国企可能较央企机会更多，从地域上关注上海、安徽、广东、山东、江苏等省市。
上月末广州市就公布了被业内人士评为“最市场化”的国企改革方案。方案提出，要让混合所有制企业成为市属企业主要形式，至2020年，竞争性领域的市属企业全部实现整体上市或至少控股一家上市公司，市属企业国资收益上缴公共财政比例提高到30%。
国泰君安近日报告认为，国企改革新政可能降低风险暴露，加快改革落地。6月5日中央深改组通过的国企改革意见。一是要求加强企业中党的领导，二是确定人事权在党组织。这一意见为央企整合做了重要铺垫。
其报告认为，成长股上涨的机会仍然明确，国企改革等主题投资机会会贯穿始终。预计央企整合将在三季度加速，建筑工程、机械装备、造船、钢铁冶金有色、电信设备等领域可能性最大。
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2019-07-30 
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