私募最新持股|私募最新动向：主板调研热情升温一板块成百亿级私募宠儿

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　　7月初市场开启上行模式，不过随后多次挑战高位未果，最终受抑制题材股炒作等政策利空影响在月末跌破3000点，市场期待的“吃饭行情”未能实现。

　　宝哥注意到，7月纳入统计排名的股票策略产品共计4938只，取得正收益的产品达到2934只，占比为59.42%。不过在同期涨幅为1.59%、综指涨幅1.70%的情况下，7月股票策略的表现并不（,,）。

　　此外，7月机构对板块的关注度与6月相较有了明显变化，主板关注度回升至22.71%，而的关注度却自6月（53.57%）冲高后回落了近5个百分点。

　　7月初市场开启上行模式，不过随后多次挑战高位未能成功，之后在资管新规、新规、抑制题材股炒作等政策利空影响下在月末跌破3000点，7月27日盘中跌幅近乎吞噬整个7月涨幅，而月末大跌的重灾区则集中在，仅仅三个交易日便重挫近7%，7月跌幅高达4.73%，普遍跌幅高达10%以上，亏钱效应较为明显。总体而言，七月翻身行情泡汤。

　　面对七月翻身行情泡汤，私募机构在整个7月的市场表现如何呢？据7月中国对冲基金策略分类收益排行榜显示，纳入私募排排网统计排名的中国对冲基金共计8597只，近1月平均收益率仅为0.39%，跑输同期。不过7月纳入统计排名的股票策略产品共计4938只，近1月平均收益率为0.50%，取得了微弱的正收益。在同期沪深300涨幅为1.59%、上证综指涨幅1.70%的情况下，7月股票策略的表现并不如意。

　　细分来看，取得正收益的产品达到2934只，占比为59.42%，最大收益率为31.56%。超半数产品收益率集中在0至10%之间，多达2845只，收益率在10%以上的有85只。此外也有不少股票策略产品面临重大损失，排名最末的一只产品跌幅高达70.02%，比腰斩更加惨烈，创下近月来最大跌幅。此外还有1只产品跌幅超30%，跌幅超20%的产品也达到17只，跌幅超10%的产品高达94只，占比接近2%。

　　宝哥注意到，7月排行榜中，位居第一的是融商精选动力七号，月度收益率高达31.56%。此外东方富积（北京）投资旗下产品东方富积-标的1号以30.24%收益率位列第二名。值得注意的是，赤子之心资本掌舵人赵丹阳执掌的六只产品7月份业绩表现不俗，月度收益率均为16.2%，排名靠前。此外，崇尚价值投资的林园，7月份亦收益颇丰，旗下三只产品收益均在7%以上，跑赢多数股票策略产品。

　　尽管近期持续震荡整理，题材股炒作被抑制，价值投资之风开始盛行，能否说明价值投资春天的到来呢？实际上可以从私募调研的板块上热情程度上看出上述变化。

　　据格上理财数据显示，7月私募机构对板块的关注度与6月相较有了明显变化，主板关注度回升至22.71%，在2016各月份中仅次于2月份的23.20%；而中小板的关注度却自6月（53.57%）冲高后回落了近5个百分点，7月私募机构对各板块的关注度与2月基本持平。

　　此外，私募机构调研热情自5月以来逐月递减，调研数继6月份（225家）减少了40%后，7月又减少了10%，私募调研数量重回年内低位。值得注意的是，在8月份整体调研上市公司家数也成逐渐递减的趋势，其中8月第一周、第二周调研个股家数分别为48家、40家，与以往动辄百家的调研数量来看，本周调研公司家数大幅减少。

　　在私募调研的行业中来看，7月私募机构整体对（,,）行业关注度最高，占比达12.56%，但是对百亿级私募机构来说，医药生物却不是很显眼，关注度只占6.52%。值得注意的是，一向备受冷落的通信行业却在7月一跃成为百亿级私募的宠儿，关注度高达15.22%。此外2016上半年，始终居于百亿级私募调研行业前三位，而7月份该行业却爆冷位居第5位，关注度仅有6.52%。

　　在7月被百亿级私募调研的个股中，有17只曾在2016上半年就被关注过。其中(行情000555,)（000555，）和(行情300124,)（300124，股吧）被先后调研了4 次以上，另有其他15家机构被调研2次以上。据统计，神州信息继上半年4次被百亿级私募调研后，7月又重被淡水泉投资关注。而汇川技术也在前半年先后3次吸引百亿级私募眼球，7月星石投资再次前往调研。此外7月再次出击，一举调研了(行情000498,)（000498，股吧）和(行情002285,)（002285，股吧）两只定增。

　　此外，在7月共有(行情300070,)（300070，股吧）、(行情002415,)（002415，股吧）、(行情002780,)（002780，股吧）和(行情002194,)（002194，股吧）等4家上市公司接受20家私募机构抱团调研。其中碧水源和武汉凡谷还受到了百亿级私募重阳投资、景林资产和瑞华投资的关注。其中对于调研之后的市场表现而言，碧水源、海康威视和武汉凡谷7月分别上涨20.30%、20.46%、18.78%，仅有三夫户外下跌10.20%，据了解，次新股板块在7月27日迎来大幅度下跌，三夫户外跌停，一举吞没了其在7月上半月上涨的果实。

　　随着上市公司2016年中报逐步披露，机构在二季度的进退路线图渐渐清晰，长线资金对低估值、高、业绩稳健增长的白马型公司青睐有加，在二季度大幅增持煤炭等传统产业，而部分（,,）个股却遭到减持；此外以证金公司为主的国家队资金的操作思路也逐步浮出水面，截至目前证金系有增持的记录，(行情600015,)（600015，股吧）、(行情600000,)（600000，股吧）半年报显示，二季度证金系再度出手增持其股份。

　　对于近期A场的资金从前期的新兴产业集中的创业板渐渐转向地产、银行等主板市场。对此西藏银帆投资李志新表示，目前A股呈现出典型的存量资金搏弈格局，银行、地产的主板个股走强要看后续资金的持续性，量能能否持续放大，后期中小创将继续分化，有题材、有业绩的个股可能会走强。