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为企业发展提供助力|工行助力企业在美实现商业票据融资

时间:2014-10-23   来源:银行利率   点击:

近日,中国工商银行(行情601398,咨询)发挥全球化服务优势,通过广东分行和纽约分行内外联动,为TCL集团(行情000100,咨询)在美国债券市场成功发行商业票据。该票据总金额为2亿美元,采用滚动发行方式,首期5000万美元已募集到位。这是工商银行首次在美国市场通过代理发行商业票据为客户融资,为企业在美国市场直接融资开辟了新渠道。

  据了解,美元商业票据是发债企业在美国债券市场发行的短期票据,具有期限灵活、价格低廉、流动性强、约束性少等特点,受到国内不少中资企业的青睐。但这项业务对企业评级要求较高,很多企业无法达到发债评级要求。为此,工商银行发挥全球化经营优势,借助工行在美国当地市场的高信用评级,为企业开出信用证进行增信支持,从而有效满足了企业发债的信用等级要求,降低了发债成本。此次商业票据的成功发行,也是TCL集团首次在美国债券市场实现直接融资。

  近年来,中国工商银行依托国际化综合化经营优势,积极支持中资企业“走出去”到境外发行债券、募集资金,帮助企业有效降低融资成本,优化财务结构。据统计,仅在债券承销融资方面,2013年和2014年工行通过境外债券承销业务共为中资企业募集资金折合人民币约2870亿元,承销中资企业离岸人民币债券、高收益美元债券的金额位居中资金融机构之首。
 


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