9月23日,普华永道发布《2015年上半年中国银行业回顾与展望》报告指出,在经济增速持续放缓、利率处于下行通道、市场流动性趋于宽松和股市汇率波动增加四大宏观因素的影响下,今年上半年中国的21家上市银行正面临盈利增速放缓、息差收缩和资产质量风险上升等三大挑战。为了化解不良资产风险,普华永道建议应积极盘活不良资产,丰富市场参与主体,并探索证券化等新型处置方式。
上市银行2015年上半年实现净利润7228亿元,同比增长2.76%,增速同比下跌8个百分点。其中,五家国有银行平均增速仅为0.97%,八家股份行平均增速为6.45%,七家城商行平均增速为15.24%,与去年同期相比基本持平,农商行增速略有放缓。整体上看,银行业的盈利承压,面临“拐点”。
普华永道中国金融业主管合伙人容显文表示,尽管中国银行业面临拐点,但总体上资本充足情况不断增强,中国银行业的风险抵御能力良好。
截止2015年6月末,上市银行总资产规模达118.34万亿元,较2014年末增长9.59%,其中,信贷资产质量持续成为“痛点”。截止报告期末,上市银行不良贷款余额为8578.85亿元,较2014年末增加27.12%,不良贷款率为1.44%,较去年末上升0.23个百分点。不良贷款余额和不良贷款率持续双升。
除了不良贷款之外,逾期未减值贷款增加速度也较快,表明资产质量风险有待进一步显现。
普华永道中国金融机构服务部合伙人姜昆认为,目前, 上市银行不良资产仍停留在其资产负债表上,且处置方式及市场参与主体都不够丰富,不利于化解资产质量风险。建议相关政策导向应从盘活不良资产的角度,进一步开放市场,吸引民营、甚至外资机构进入,同时鼓励探索证券化等新型的处置方式。
关于银行业增长机遇所面临的挑战,容显文认为,除了盘活不良资产,银行业应进一步积极跟进国家战略、丰富市场主体,深入贯彻差异化经营。商业银行应积极跟进政府提出的“一带一路”和《中国制造2025》等战略,对内支援企业落实产业结构调整、工业升级,对外则要加快国际化布局,为符合“一带一路”战略的国内企业和项目提供资金,协助他们走出去。
“从金融业长远发展的角度来看,当下国内兴起的互联网金融机构,以及刚起步的民营银行,将是对国内金融生态的很好补充。互联网金融监管原则颁发后,应尽快出台细化规则,也希望监管者能对互联网金融更具包容性,做到既控制风险,又不制约这些新型金融机构的发展空间,确保他们能公平、机会均等的参与市场竞争。”容显文补充到。